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- Utilicé el filtro de valores de InvestingPro para buscar empresas de alta calidad con sólidos fundamentales, un reparto de dividendos creciente y un fuerte recorrido al alza.
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A medida que aumenta el temor a una recesión inminente, los inversores buscan refugio en inversiones estables y generadoras de ingresos. En estos tiempos, los valores de alta calidad que pagan dividendos destacan como opciones atractivas que pueden ofrecer una combinación de revalorización potencial del capital e ingresos regulares, independientemente de las condiciones económicas.
Al centrarse en empresas con fundamentos sólidos, flujos de caja robustos y un historial de pagos de dividendos constantes, los inversores pueden posicionarse para navegar a través de tiempos inciertos mientras se benefician potencialmente del crecimiento a largo plazo y la estabilidad de los dividendos.
Teniendo esto en cuenta, utilicé el InvestingPro stock screener para buscar valores con dividendos de alta calidad que comprar en el actual entorno de mercado.
Utilizando el análisis exhaustivo y las capacidades de filtrado del filtro de valores de InvestingPro, los inversores pueden descubrir valores que pagan dividendos que proporcionan un flujo de ingresos fiable y muestran el potencial de crecimiento a largo plazo, lo que los convierte en opciones resistentes en climas económicos inciertos.
Primero busqué empresas con un Etiqueta de salud InvestingPro de ‘Excelente’, ‘Estupendo’. o Bien.
A continuación, filtré las acciones con un rentabilidad por dividendo del 3% o superior y una racha de crecimiento de dividendos de al menos cinco años.
Y los nombres con InvestingPro ‘Fair Value’ al alza mayor o igual al 10%. entró en mi lista de seguimiento. La estimación del valor razonable se determina en función de varios modelos de valoración, como los ratios precio/beneficio (PER), precio/ventas (P/V) y múltiplos precio/valor contable (P/B).
Fuente: InvestingPro
Una vez aplicados los criterios, me quedé con un total de 33 empresas que tienen potencial para capear las crisis económicas y proporcionar a los inversores un flujo de ingresos fiable, entre ellas Goldman Sachs (NYSE:), Amgen (NASDAQ:), Pioneer Natural Resources (NYSE:), United Parcel Service (NYSE:) y Chevron (NYSE:).
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Fuente: InvestingPro
De ellos ConocoPhillips (NYSE:) y Kellogg (NYSE:) fueron las dos que más me llamaron la atención por sus sólidos fundamentales, balances saneados y largo historial de aumentos de dividendos.
Inicie su prueba gratuita de 7 días con InvestingPro para ver la lista completa de valores que cumplen mis criterios. Si ya está suscrito a InvestingPro, puede ver mis selecciones aquí.
1. ConocoPhillips
- *Rendimiento anual: -14,6%.
- *Incremento del valor razonable según InvestingPro: +16.9%
A un precio actual de alrededor de 100 dólares, InvestingPro ha destacado que el gigante del petróleo y el gas ConocoPhillips (NYSE:) proporcionará un sólido valor a largo plazo para los inversores en los próximos meses, lo que la convierte en una compra inteligente en el contexto actual del mercado.
Demostrando la fortaleza y resistencia de su negocio, la compañía energética con sede en Houston, Texas, luce una puntuación InvestingPro Financial Health casi perfecta de 4 sobre 5. La puntuación Pro Health se determina clasificando a la empresa en más de 100 factores en comparación con otras empresas del sector energético.
Fuente: InvestingPro
Además de sus alentadores fundamentales, el gigante estadounidense del petróleo y el gas mantiene su compromiso de devolver capital adicional a sus inversores en forma de mayores dividendos en efectivo y recompra de acciones, independientemente de las condiciones económicas.
Las acciones no sólo rinden un 5,30%, mejor que el mercado, sino que la empresa ha aumentado su dividendo anual durante seis años consecutivos.
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Fuente: InvestingPro
Además de aumentar los dividendos, ConocoPhillips también ha devuelto capital a los accionistas mediante recompras de acciones.
InvestingPro también destaca varios vientos de cola adicionales que ConocoPhillips tiene a su favor, incluyendo una perspectiva de ganancias sólidas, una rentabilidad saludable, un balance prístino y un sólido crecimiento del flujo de caja.
Fuente: InvestingPro
Como señala InvestingPro, las acciones de COP podrían experimentar un aumento de aproximadamente el 17% desde los niveles actuales, según varios modelos de valoración, lo que las acercaría a su objetivo de precio “Valor razonable” de 117,86 dólares por acción.
Fuente: InvestingPro
Wall Street también se mantiene optimista sobre la empresa energética, con los 26 analistas encuestados por Investing.com calificando las acciones como “comprar” o “mantener”. Con un precio objetivo medio de unos 129 dólares, los analistas ven un recorrido al alza del 27,6%.
A pesar del difícil contexto macroeconómico, Conoco presentó el 4 de mayo unos resultados financieros optimistas para el primer trimestre y elevó sus perspectivas de producción para todo el año.
Fuente: InvestingPro
Está previsto que la empresa presente sus resultados del segundo trimestre el jueves 3 de agosto. COP ha superado las previsiones de ingresos de Wall Street en 10 de los últimos 11 trimestres y sólo una vez en ese periodo ha sido inferior a las estimaciones de ingresos, lo que pone de relieve la sólida ejecución de la empresa.
Con InvestingPro, puede acceder cómodamente a una vista de una sola página de información completa y exhaustiva sobre diferentes empresas en un solo lugar, lo que le ahorrará mucho tiempo y esfuerzo.
2. Kellogg
- *Rendimiento anual: -6,4%.
- *Incremento del valor razonable según InvestingPro: +14.8%
A pesar de la reciente tendencia bajista de sus acciones, InvestingPro ha señalado a Kellogg (NYSE:) -que es una de las mayores empresas de fabricación de alimentos del mundo- para proporcionar importantes rendimientos a los accionistas en los próximos meses.
Kellogg Gráfico Diario
En general, las acciones de empresas de consumo básico con mentalidad defensiva cuyos productos son esenciales para la vida cotidiana de las personas tienden a comportarse bien en entornos macroeconómicos difíciles.
Kellogg, que opera en más de 180 países, es conocida por producir una amplia variedad de cereales baratos y asequibles y alimentos precocinados, como bollería para tostar, gofres congelados, patatas fritas y galletas saladas. Algunas de las marcas más emblemáticas de la empresa son Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, Frosted Flakes, Pop-Tarts, Eggo, Pringles y Cheez-Its.
El gigante de la alimentación envasada con sede en Battle Creek, Michigan, ha demostrado a lo largo del tiempo que puede soportar una desaceleración de la economía y seguir proporcionando mayores dividendos en efectivo gracias a su modelo de negocio dependiente y rentable que ha capeado con éxito muchas tormentas en el pasado.
Kellogg ha aumentado su dividendo anual durante 18 años consecutivos, y sus acciones rinden actualmente un 3,54%, más del doble de la rentabilidad implícita del índice, que es del 1,50%.
Fuente: InvestingPro
Además de su creciente dividendo, InvestingPro señala varios vientos de cola que se espera impulsen las ganancias de las acciones de K en los próximos meses, destacando la aceleración del crecimiento de los ingresos, la alta calidad de los beneficios y una sólida perspectiva de rentabilidad.
Fuente: InvestingPro
No es sorprendente que las acciones de Kellogg estén sustancialmente infravaloradas según los modelos cuantitativos de InvestingPro. Con un precio objetivo Fair Value de 76,59 dólares, las acciones de K podrían experimentar un repunte del 14,8% desde el precio de cierre del martes.
Fuente: InvestingPro
En una señal de lo bien que ha funcionado su negocio en el entorno actual, Kellogg informó el 4 de mayo de los beneficios y ventas del primer trimestre, que superaron con creces las expectativas del consenso, gracias a la resistente demanda de sus cereales y aperitivos.
Fuente: InvestingPro
Está previsto que presente las cifras del segundo trimestre el jueves 3 de agosto. Kellogg ha superado las expectativas de beneficios y ventas de Wall Street durante nueve trimestres consecutivos, un testimonio de la fortaleza y resistencia de su negocio subyacente.
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Divulgación: En el momento de escribir esto, estoy corto en el Dow, S&P 500, y Russell 2000 a través de la ProShares UltraPro Short Dow 30 ETF (SDOW), ProShares Short S&P 500 ETF (SH) y ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM). Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de la situación financiera de las empresas. Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
Source: INVESTING
