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Por Akash Sriram y Manya Saini
(Reuters) -Johnson & Johnson dijo el lunes que estaba buscando una valoración de hasta $ 42.95 mil millones en la oferta pública inicial de su unidad de salud de los consumidores, Kenvue, en un momento en que el apetito de los inversores para nuevas salidas a bolsa ha sido silenciado.
El anuncio prepara el terreno para lo que se espera que sea una de las principales salidas a bolsa de este año y acerca al conglomerado sanitario a la culminación de su proyectada escisión de la empresa responsable de las vendas Band-Aid y los medicamentos Tylenol.
Sin embargo, los planes de salida a bolsa llegan en un momento difícil para el mercado de OPV en Estados Unidos. Las nuevas salidas a bolsa están prácticamente paralizadas, ya que los inversores se enfrentan a una mayor volatilidad en un entorno de tipos de interés al alza.
J&J (NYSE:) ofrece 151,2 millones de acciones ordinarias de Kenvue a un precio de entre 20 y 23 dólares por acción, con el objetivo de recaudar hasta 3.500 millones de dólares, sobre la base del extremo superior del rango propuesto para la cotización.
“Se trata sin duda de una operación importante para reactivar el mercado estadounidense de OPV”, declaró Matthew Kennedy, estratega jefe de mercado de OPV de Renaissance Capital.
“Vemos otras empresas esperando en las alas, y una recepción positiva para Kenvue sin duda les animaría a seguir adelante con sus listados”.
Las ventas netas de Kenvue cayeron marginalmente hasta los 14.950 millones de dólares en el ejercicio fiscal finalizado el 1 de enero.
J&J, Kellogg (NYSE:) Co y General Electric (NYSE:) Co se cuentan entre las grandes empresas estadounidenses que en los últimos años han trazado planes de escisión de unidades para simplificar sus estructuras y centrarse en áreas específicas que generen dinero.
En abril, la escisión de J&J, LTL Management, se declaró en quiebra por segunda vez en virtud de un nuevo acuerdo de financiación con J&J. El fabricante de medicamentos ha acordado pagar 8.900 millones de dólares, superando su oferta inicial de 2.000 millones, para resolver decenas de miles de demandas.
Goldman Sachs (NYSE:) y J.P. Morgan figuran entre los suscriptores de la cotización de Kenvue.
Source: INVESTING
