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(En el párrafo 4, se corrige para mostrar que la valoración no incluye la deuda, pero la compra total se financiaría en parte con los préstamos de los bancos)
Por Makiko Yamazaki, Kane Wu y Ritsuko Shimizu
TOKIO/HONG KONG (Reuters) – Japan Industrial Partners, el postor preferido para comprar Toshiba (OTC:) Corp, se ha acercado a obtener financiamiento de los bancos, dijeron tres personas con conocimiento del asunto.
Los pasos concretos de reestructuración propuestos por JIP han hecho que un grupo de prestamistas, incluidos los principales bancos de Toshiba, Sumitomo Mitsui (NYSE:) Banking Corp y Mizuho Bank Ltd, tengan más confianza en los planes posteriores a la adquisición de JIP, dijeron dos de las personas que tienen conocimiento directo de la debates sobre financiación.
Las acciones de Toshiba subieron con la noticia, un 3% más el viernes por la mañana y superaron un avance del 1,1% del índice de referencia.
JIP, que planea formar un consorcio, espera obtener compromisos de los bancos este mes para una compra que valuaría el conglomerado industrial en alrededor de 2,2 billones de yenes (16.000 millones de dólares), parte del cual se financiaría con préstamos de los bancos. dijo una de las personas y una cuarta fuente.
Esas dos fuentes advirtieron, sin embargo, que aún no se ha fijado cuánto asumirá cada banco en el financiamiento y no está claro cuándo se finalizará, dijeron.
La oferta de JIP ha pedido que la gerencia de Toshiba conserve sus puestos, una propuesta que inicialmente hizo que algunos de los bancos fueran cautelosos con respecto a los préstamos, dijeron las fuentes.
Los nuevos pasos de reestructuración propuestos por JIP no pudieron conocerse de inmediato.
Todas las fuentes se negaron a ser identificadas ya que las conversaciones son privadas.
Sumitomo Mitsui Banking Corp, la unidad central de Grupo financiero Sumitomo Mitsui Inc, y Mizuho Bank Ltd, la unidad central de Mizuho Financial Group Inc, se negaron a comentar.
Toshiba, cuyos negocios abarcan energía nuclear, tecnología de defensa y que posee el 40% del fabricante de chips de memoria Kioxia Holdings, también se negó a comentar.
Orix (NYSE:) Corp, el fabricante de chips Rohm Co Ltd y Japan Post Bank Co Ltd se encuentran entre las empresas japonesas que probablemente se unan a JIP en su oferta, dijeron fuentes anteriormente.
Las firmas de capital privado globales que han mostrado interés en unirse a una compra de Toshiba también podrían participar en la parte de deuda del acuerdo, dijo otra persona con conocimiento de la situación.
Otro postor, Japan Investment Corp (JIC), respaldado por el estado, que según las fuentes podría formar un consorcio con Bain Capital y MBK Partners, ha sido dejado de lado, dijo una de las personas.
JIC, MBK y Bain se negaron a comentar.
JIP originalmente se asoció con JIC en una primera ronda de licitación a principios de este año, pero el desacuerdo sobre si mantener la administración de Toshiba los llevó a presentar ofertas separadas en la segunda ronda, informó Reuters anteriormente.
($1 = 137.0500 yenes)
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Source: INVESTING
