- Los datos de inflación de EE.UU., las ventas minoristas y más ganancias impulsarán los mercados en la próxima semana.
- Las acciones de Deere) son una compra en medio de un fuerte crecimiento de los beneficios y las ventas.
- Las acciones de Palantir están abocadas a la baja en medio de unos resultados flojos y unas perspectivas débiles.
Las acciones en Wall Street terminaron mixtas el viernes, ya que sufrieron su peor semana en dos meses mientras los inversores seguían evaluando la agresividad de la Reserva Federal en futuras subidas de los tipos de interés.
En la semana, el blue-chip bajó un 0,2%, mientras que el índice de referencia S&P 500 y el tecnológico se desplomaron un 1,1% y un 2,4%, respectivamente, en la que fue su peor semana desde diciembre. Por su parte, los valores de pequeña capitalización perdieron un 3,4%.
La semana que se avecina se prevé ajetreada y repleta de acontecimientos que moverán los mercados, mientras los inversores siguen calibrando las perspectivas de la inflación, la economía y los tipos de interés.
En el calendario económico, lo más importante será el informe estadounidense de enero, que se prevé que muestre un descenso del IPC general anual hasta el +6,2% desde el +6,5% de diciembre.
También se publicarán informes sobre , , y varios informes manufactureros.
Los datos económicos irán acompañados de una nutrida agenda de oradores de la Reserva Federal, lo que sin duda contribuirá al debate sobre el ritmo de las subidas de tipos.
Actualmente, los mercados esperan mayoritariamente una subida de tipos de 25 puntos básicos en marzo y mayo. Mientras tanto, las probabilidades de otra subida de un cuarto de punto en junio han aumentado hasta cerca del 40%, según Investing.com‘s .
En otros lugares, la temporada de ganancias corporativas continúa, con Shopify (NYSE:), Airbnb (NASDAQ:), Roku (NASDAQ:), DraftKings (NASDAQ:), Cisco Systems (NASDAQ:), Applied Materials (NASDAQ:), Arista Networks (NYSE:), Coca-Cola (NYSE:), Kraft Heinz (NASDAQ:), DoorDash (NYSE:), y Paramount (NYSE:) todos en la agenda.
Algunos de los otros reporteros notables incluyen Roblox (NYSE:), The Trade Desk (NASDAQ:), Twilio (NYSE:), Datadog (NASDAQ:), Upstart Holdings (NASDAQ:), Devon Energy (NYSE:), y Barrick Gold (NYSE:).
Independientemente de la dirección que tome el mercado, a continuación destacamos una acción que probablemente esté en demanda y otra que podría sufrir más caídas.
Recuerde, sin embargo, que nuestro marco temporal es sólo para la próxima semana.
Stock To Buy: Deere & Compañía
Espero que las acciones de Deere (NYSE:) suban en la próxima semana, ya que los beneficios del primer trimestre fiscal del fabricante de maquinaria agrícola y pesada sorprenderán al alza, en mi opinión, gracias a la mejora de las tendencias de la demanda del sector y a unas perspectivas fundamentales favorables.
La actualización del primer trimestre de Deere está prevista para antes de la apertura del viernes y es probable que los resultados se beneficien una vez más de los fundamentos agrícolas mundiales positivos y del aumento de la inversión en infraestructuras en EE.UU..
Según los movimientos en el mercado de opciones, los operadores están valorando una oscilación de alrededor del 4% en cualquier dirección para las acciones de DE tras la publicación.
Fuente: InvestingPro
Las estimaciones de consenso apuntan a un beneficio de 5,44 dólares por acción, según InvestingPro, un 86,3% superior al BPA de 2,92 dólares del periodo anterior. Según InvestingPro, Las estimaciones de beneficios por acción se han revisado al alza 4 veces en los 90 días anteriores a la publicación de los resultados, y los analistas son cada vez más optimistas sobre las perspectivas futuras del fabricante de tractores.
Mientras tanto, se prevé que los ingresos de Deere aumenten un 30,6% interanual hasta 11.140 millones de dólares, lo que refleja la fuerte demanda de su amplia gama de equipos agrícolas, mineros y de construcción.
De cara al futuro, creo que el gigante agrícola ofrecerá unas sólidas previsiones para el resto del año, dadas las prometedoras perspectivas de ventas de maquinaria agrícola y minera.
Las acciones de DE cerraron la sesión del viernes a 417,79 dólares, a menos de un 7% del máximo histórico de 448,40 dólares alcanzado el 23 de noviembre de 2022. En los niveles actuales, el fabricante de maquinaria pesada con sede en Moline, Illinois, tiene una capitalización de mercado de 124.100 millones de dólares.
Las acciones han subido un 6,5% en los últimos 12 meses, superando fácilmente la caída del 7,4% del S&P 500 en el mismo periodo, gracias a la recuperación en curso de las industrias agrícola y minera y en medio de una nueva confianza en la resistencia de la economía mundial.
Acciones para vender: Palantir Technologies
Creo que las acciones de Palantir (NYSE:) sufrirán una semana difícil, con una posible ruptura a un nuevo mínimo histórico en el horizonte, ya que los resultados financieros del cuarto trimestre del especialista en minería de datos probablemente revelarán otra desaceleración en el crecimiento tanto de los beneficios como de los ingresos.
Los participantes en el mercado esperan una oscilación considerable en las acciones de PLTR tras la actualización, que se producirá antes de la apertura del mercado estadounidense el lunes, con un posible movimiento implícito de aproximadamente el 13% en cualquier dirección, según el mercado de opciones.
El consenso apunta a que la empresa de software de análisis de datos obtendrá unos beneficios de 0,02 dólares por acción, según las previsiones del mercado de opciones. Investing.com, igual que en el periodo del año anterior. Palantir ha incumplido las estimaciones de beneficios de Wall Street en los últimos cuatro trimestres, lo que refleja el impacto negativo de diversos vientos en contra en su negocio.
Fuente: InvestingPro
Como cabía esperar, un InvestingPro de las revisiones de beneficios de los analistas apunta a un pesimismo creciente antes del informe, con los analistas recortando sus estimaciones de BPA en un 55% respecto a sus expectativas iniciales en los últimos 90 días.
Se prevé que los ingresos del cuarto trimestre aumenten un 16,6% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 504,8 millones de dólares. De confirmarse, se trataría de la tasa de crecimiento anualizado de las ventas más lenta de la historia de Palantir, ya que la empresa de software, otrora de altos vuelos, lucha por hacer frente al empeoramiento de sus fundamentos y a un entorno macroeconómico difícil.
Por ello, las previsiones de ingresos y flujo de caja libre de Palantir podrían decepcionar, dada la ralentización de la demanda de sus herramientas de software de análisis de datos. Las sombrías perspectivas se sumarán al persistente escepticismo de que Palantir alcance su objetivo de generar un crecimiento sostenible de los ingresos brutos del 30% o más hasta 2025.
Las acciones de PLTR, que cayeron a un mínimo histórico de 5,84 dólares el 24 de enero, cerraron el viernes a 7,51 dólares. Con las valoraciones actuales, la empresa de big data con sede en Denver (Colorado) tiene una capitalización bursátil de 15.600 millones de dólares.
Las acciones, que se han recuperado para empezar el nuevo año junto con el Nasdaq, un mercado muy tecnológico, han subido un 17% en lo que va de 2023. A pesar del reciente cambio de tendencia, las acciones siguen estando un 80% por debajo de su máximo histórico de 45 dólares de enero de 2021.
Divulgación: En el momento de escribir estas líneas, estoy corto en el S&P 500 y en el Nasdaq 100 a través del ProShares Short S&P 500 ETF (SH) y ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Estoy largo en el Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:). Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de la situación financiera de las empresas. Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
Source: INVESTING