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- AMD está en condiciones de robar cuota de mercado a NVIDIA.
- Ambarella está trabajando duro para ayudar a los ordenadores a ver el mundo que les rodea.
- Symbotic fabrica tecnología de almacenamiento automatizado demandada por minoristas y mayoristas.
El gasto en inteligencia artificial va a dispararse. Los analistas no se ponen de acuerdo sobre las cifras definitivas, pero coinciden en una cosa: las cifras serán enormes. Un sector, el de la alimentación, si puede creérselo, tiene previsto aumentar el gasto un 600% en los próximos años, y no se trata de un fenómeno aislado.
Una encuesta realizada a directivos de empresas tecnológicas reveló que el gasto en inteligencia artificial era ahora la prioridad número 1 para la mayoría de los altos ejecutivos. El analista Dan Ives, franco y muy respetado, predice que una oleada de gasto por valor de más de un billón de dólares empezará a aparecer en los informes de beneficios del segundo trimestre, razón por la que estamos hoy aquí. Algunas empresas relacionadas con la IA están en condiciones de ver un aumento masivo del gasto en el segundo trimestre o en el segundo semestre porque, recordemos, las previsiones serán tan importantes, si no más, que los resultados.
Advanced Micro Devices: ¿Un chip para gobernarlos a todos?
NVIDIA (NASDAQ:) arrasó en el mercado cuando reveló sus previsiones para el segundo trimestre, pero Advanced Micro Devices (NASDAQ:) podría eclipsar esas noticias este trimestre. Dada su potencia en relación con las ofertas de NVIDIA, el superchip MI300x de AMD debería registrar una demanda sustancial, que se hará evidente en las previsiones. El segmento AWS de Amazon es un cliente potencial y quizá el único al que AMD necesita atraer. AWS de Amazon representa más del 30% de la nube y sería una victoria significativa para los chips de AMD.
Los analistas han estado subiendo sus precios objetivos desde que se anunció el MI300x. Desde el anuncio, Marketbeat.com está realizando un seguimiento de más de una docena de revisiones, incluidas revisiones al alza de los precios objetivo. El objetivo de consenso está sólo un 8% por encima de la cotización actual, pero tiende a subir, impulsado por las actualizaciones más recientes, que sitúan el valor entre 150 y 170 dólares. Eso es otro 20% por encima de la cifra de consenso en el extremo inferior del rango, y cabe esperar más revisiones. AMD comunicará los resultados del segundo trimestre a principios de agosto; el listón está bajo. Los analistas esperan que los ingresos se mantengan estables respecto al trimestre anterior, lo que puede estar subestimando el impacto del nuevo chipset.
Ambarella: La visión por ordenador es más útil que la IA generativa
La IA generativa está de moda, pero no es el objetivo final; eso es automatización, lo que significa visión por ordenador. Ambarella (NASDAQ:) es un juego específico de visión por ordenador centrado en aplicaciones de automoción, IoT e industriales que dependen de la capacidad de un ordenador para ver. Piense en almacenes que rastrean su inventario, restaurantes de hamburguesas que pueden voltear sus hamburguesas y control de tráfico que opera inteligentemente. Los resultados del primer trimestre de la empresa fueron flojos y las previsiones no fueron mejores, pero aquí hay una oportunidad. La inversión en IA va en aumento e incluirá aplicaciones distintas de las generativas.
La cuestión es si la IA influirá o no en el informe del segundo trimestre. El mercado cree que sí y se prepara para una subida. La acción posterior a la publicación del 1er trimestre tiene al mercado formando una base por encima de la EMA a corto plazo que podría convertirse en una señal de continuación. Un movimiento al alza desde estos niveles sería coherente con una entrada alcista, pero existe un riesgo. Existe la posibilidad de una resistencia significativa en el nivel de 100 dólares que podría ser difícil de cruzar sin un informe o una orientación sólidos.
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Symbotic: los robots inteligentes dirigen los almacenes
Symbotic (NASDAQ:) desarrolla y comercializa una línea de tecnología de almacén inteligente impulsada por IA. La empresa se centra en ayudar a minoristas y mayoristas a gestionar y distribuir el inventario de forma eficiente. La empresa aún es pequeña, pero sus ingresos superaron los 1.000 millones de dólares (anualizados) por primera vez el pasado trimestre. Se espera que el crecimiento se acelere a medida que los operadores de almacenes empiecen a inclinarse por las nuevas tecnologías. Las acciones se han disparado este año y es probable que sigan haciéndolo. El consenso de los analistas va a la zaga del mercado, pero sube constantemente para igualarlo. Ha subido un 15% en el último mes y casi el doble desde el año pasado. El próximo catalizador son los beneficios del segundo trimestre, que se prevén planos en comparación con el trimestre anterior, una estimación baja que probablemente superará.
Source: INVESTING
