Después de cancelar su dividendo del 13 %, ¿está bien Lumen Technologies para ser propietario?

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  • Lumen recortó su dividendo anual de $ 1.00 el 2 de noviembre de 2022, al tiempo que autorizó una recompra de acciones de $ 1.5 mil millones en su publicación de ganancias del tercer trimestre de 2022
  • Las acciones colapsaron más del 18% a un mínimo de $ 5.68 a medida que los inversores de ingresos huyen, pero puede ser atractivo para los inversores de valor.
  • Insiders compró poco más de 55 000 acciones en el mercado abierto a precios entre $5,90 y $6,36 del 4 al 8 de noviembre de 2022, después de la publicación de ganancias del tercer trimestre de 2022

CenturyLink (NYSE:) se fusionó con Qwest para convertirse en la tercera empresa de telecomunicaciones más grande de los EE. UU. en 2010. La empresa siguió engullendo empresas de tecnología como Savvis, una empresa de infraestructura en la nube, en 2012 y el proveedor de banda ancha Level 3 Communications en 2017. la compañía cambió su nombre de CenturyLink a Lumen Technologies el 18 de septiembre de 2020.

Los servicios heredados basados ​​en cobre continuarían bajo CenturyLink, y los productos y servicios basados ​​en fibra funcionarían bajo la marca Quantum (NASDAQ:) Fiber. La empresa ofrece servicios de nube, TI, voz, televisión, infraestructura, Internet y banda ancha a clientes empresariales, pequeñas empresas y residenciales.

Quantum Fiber es el motor de crecimiento a medida que se expande en más de 30 ciudades y áreas metropolitanas de EE. UU., ampliando el acceso a millones de nuevos consumidores. Los inversores de valor pueden estar interesados ​​en sus activos, que incluyen más de 400 000 millas de ruta de fibra que atienden a clientes en más de 60 países.

Google (NASDAQ:) Fiber ha implementado 50,000 millas de fibra en 60 mercados a un costo de más de $14 mil millones, el doble de la capitalización de mercado de las acciones de Lumen. La relación precio-valor contable barato de 0,5 lo convierte en un activo si continúa vendiendo más partes del todo, si se adquiere o se vuelve privado. ¿Puede el nuevo CEO cambiar efectivamente su trayectoria descendente?

Recaudar efectivo y defenderse de la competencia

La compañía se ha estado deshaciendo de algunos de sus negocios para pagar la deuda que se reducirá a $ 20,4 mil millones después de pagar su factura de impuestos entre $ 900 millones y $ 1 mil millones por sus ventas de ILEC en 20 estados de su negocio LATAM a Apollo por $ 7,5 mil millones. La Junta Directiva decidió eliminar el dividendo anual de $1.00 e implementar un recompra de acciones programa de hasta $1.5 mil millones dentro de dos años.

La compañía espera un impacto para el año completo el próximo año. Un mayor enfoque en la digitalización de las funciones de front y back office es una prioridad máxima. Lumen se enfrenta a la competencia de los grandes proveedores de banda ancha como AT&T (NYSE:), Verizon (NYSE:) y Comcast (NASDAQ:), así como de proveedores de servicios y aplicaciones en la nube, incluidos Amazon Web Services (NASDAQ:), Microsoft Azure (NASDAQ:) y Google Cloud.

Trayectorias descendentes de la línea superior e inferior

Lumen informó su tercer trimestre de 2022 el 2 de noviembre de 2022. La compañía informó ganancias por acción (EPS) de $ 0,14, sin alcanzar las estimaciones de consenso de los analistas de $ 0,35 por (- $ 0,21). La utilidad neta fue de $578 millones frente a $544 millones en el mismo período del año anterior. Las partidas especiales de (-$527 millones) y (-$31 millones) redujeron las UPA de $0,57 a $0,14.

Los ingresos continuaron cayendo (-10,2 %) año tras año (YoY) a $ 4390 millones, por debajo de las estimaciones de los analistas de $ 4410 millones. El EBITDA ajustado cayó a $1,688 mil millones en comparación con $2,078 mil millones en el mismo período del año anterior. La compañía completó la desinversión de $ 2.7 mil millones de su negocio latinoamericano Stonepeak. La empresa generó 620 millones de dólares en flujo de caja libre.

Lumen completó su venta de $7500 millones de su negocio ILEC de 20 estados a Apollo el 3 de octubre de 2022. La compañía eliminó su dividendo en acciones y autorizó un programa de recompra de acciones de dos años y hasta $1500 millones. Ha llegado a un acuerdo exclusivo para vender su negocio de EMEA a Colt Technology por 1800 millones de dólares.

La presidenta y directora ejecutiva entrante de Lumen, Kate Johnson, comentó:

“La oportunidad para Lumen es significativa, y estoy ansioso por aprovechar los anuncios de hoy y las prioridades de asignación de capital ajustadas para impulsar el crecimiento rentable y el valor para los accionistas. Jeff, la Junta de Lumen y yo estamos totalmente alineados con estas decisiones. Espero poder alcanzar puesta en marcha el 7 de noviembre”.

La compañía espera un EBITDA ajustado de $ 6.9 mil millones a $ 7.1 mil millones para el año fiscal completo 2022.

contrato del Departamento de Defensa

El 1 de noviembre de 2022, Lumen anunció que ganó un contrato de defensa de 10 años con un límite de $ 1.5 mil millones de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa. Lumen proporcionará servicios de comunicación y transporte de red esenciales para permitir que el Departamento de Defensa de EE. UU. (DOD) reconozca sus objetivos de seguridad nacional en Asia y Alaska.

Los servicios de contrato incluyen internet, ethernet y longitud de onda para proteger los intereses de Estados Unidos. La fibra oscura de Lumen se ha utilizado exclusivamente para servicios por contrato con el gobierno y se publica en el segmento de CenturyLink.

Desglose tras un desglose

El gráfico de velas semanales de LUMN ilustra el desglose del triángulo descendente en agosto de 2022, ya que cada rebote anterior fue más bajo hasta que el soporte de $ 10.07 finalmente cedió. Las acciones lograron caer a un mínimo de $ 6.34 antes de activar la estructura de mercado semanal baja (MSL) para un repunte hasta $7.60 de octubre al 1 de noviembre de 2022.

El 2 de noviembre de 2022, las acciones de LUMN colapsaron (-17 %) en reacción a su informe de ganancias del tercer trimestre de 2022 y la eliminación de dividendos que provocó el desglose semanal de la bandera bajista. La resistencia semanal del promedio móvil exponencial (EMA) de 20 períodos aún no se ha probado, ya que continúa cayendo a $ 8.27, seguida por la media móvil de 50 períodos en $ 10.40. El disparador diario de MSL se establece en $ 6.03 después de hacer un nuevo mínimo de $ 5.68. Los niveles de soporte de retroceso se ubican en el mínimo de $ 5.68 a $ 5.54, $ 4.94, $ 4.44, $ 3.62 y $ 3.01.

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Source: INVESTING

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