- La temporada de resultados del primer trimestre de Wall Street llega a su fin esta semana y los resultados han sido mejores de lo que se temía en su mayor parte.
- Por ello, he utilizado el filtro de valores de InvestingPro para identificar algunos de los grandes ganadores y perdedores de la temporada de resultados del primer trimestre.
- A continuación se muestra una lista de cinco ganadores y cinco perdedores destacados de la temporada de resultados del primer trimestre.
A pesar de la preocupación por una posible desaceleración económica o recesión, la temporada de resultados del primer trimestre de Wall Street ha ofrecido un rayo de alivio, ya que los resultados revelaron en su mayoría que las cosas pueden no ser tan graves como se temía inicialmente.
Hasta el miércoles por la mañana, más del 95% de las empresas habían presentado sus resultados. Sorprendentemente, el 78% de estas empresas han superado las estimaciones de beneficios por acción, mientras que un 76% igualmente impresionante ha superado las expectativas de ingresos.
Estos buenos resultados han reducido el descenso interanual de los beneficios del primer trimestre a sólo un -2,2%, una caída significativamente menor comparada con el sombrío -6,7% previsto el 31 de marzo.
A medida que se asienta el polvo, es hora de echar la vista atrás e identificar qué empresas han logrado capear el temporal y cuáles han pasado apuros en medio de un entorno tan difícil.
En este artículo, analizaré los cinco ganadores y los cinco perdedores más destacados de la temporada de resultados del primer trimestre de Wall Street.
Utilizando el filtro de valores de InvestingPro, también examiné el potencial alcista y bajista de cada nombre basándome en sus modelos de “valor razonable” de InvestingPro.
Los 5 mejores ganadores del primer trimestre:
1. Meta Plataformas
Meta Platforms (NASDAQ:) informó el 26 de abril de un primer trimestre sorprendentemente fuerte en el que registró un aumento inesperado de los ingresos después de tres descensos trimestrales consecutivos. Las previsiones de la empresa matriz de Facebook para el segundo trimestre también superaron las expectativas.
Fuente: InvestingPro
Las acciones de la compañía liderada por Mark Zuckerberg han repuntado junto con las del sector tecnológico y han subido la friolera de un 105% en lo que va de año, lo que convierte a META en uno de los valores con mejor comportamiento del año.
Cabe señalar que incluso después de que las acciones se hayan más que duplicado desde el comienzo del año, META sigue estando extremadamente infravalorada según los modelos cuantitativos de InvestingPro, y podría experimentar un aumento del 17,9% desde el precio de cierre del martes de 246,74 dólares.
Fuente: InvestingPro
2. Palantir
Palantir (NYSE:) publicó el 8 de mayo un primer trimestre que superó con creces las estimaciones de los analistas, tanto en la línea superior como en la inferior. El consejero delegado Alex Karp afirmó que la empresa de software de análisis de datos espera seguir siendo rentable “cada trimestre hasta finales de año”.
Fuente: InvestingPro
Las acciones del especialista en minería de datos se han recuperado este año y han subido un 96,9% en lo que va de 2023. A pesar del reciente cambio de tendencia, las acciones siguen estando aproximadamente un 70% por debajo de su máximo histórico de 45 dólares de enero de 2021.
Las acciones de Palantir parecen estar sobrevaloradas según una serie de modelos de valoración en InvestingPro. En el momento de escribir estas líneas, el “valor razonable” medio de PLTR se sitúa en 9,25 dólares, lo que supone una caída potencial de casi el 27% con respecto al precio de cierre del martes de 12,64 dólares.
Fuente: InvestingPro
3. Tecnologías Uber
Uber Technologies (NYSE:) presentó el 2 de mayo un primer trimestre que superó con creces las expectativas de beneficios e ingresos de los analistas, con un aumento interanual de las ventas del 29%. En una declaración preparada, el consejero delegado Dara Khosrowshahi dijo que Uber está teniendo un “comienzo fuerte” para el año.
Fuente: InvestingPro
Las acciones del especialista en movilidad como servicio han subido alrededor de un 56% en lo que va de 2023, superando con creces los rendimientos comparables de su principal par en el sector, Lyft (NASDAQ:), cuyas acciones han bajado casi un 26% en el mismo periodo de tiempo.
Incluso con el reciente repunte, las acciones de UBER podrían experimentar un aumento del 11,3%, según InvestingPro, lo que las acercaría a su ‘Valor Razonable’ de 43,02 dólares por acción.
Fuente: InvestingPro
4. DraftKings
DraftKings (NASDAQ:) presentó el primer trimestre e ingresos que superaron las previsiones de los analistas el 4 de mayo. Los ingresos del trimestre se dispararon un 84% con respecto al año anterior, hasta los 769,7 millones de dólares, impulsados principalmente por su eficaz captación de nuevos clientes.
Fuente: InvestingPro
Las acciones de DKNG han subido un 113% en lo que va de año, ya que los inversores son cada vez más optimistas sobre las perspectivas de futuro del especialista en juegos de azar en línea.
El “valor razonable” medio de las acciones de DraftKing en InvestingPro según una serie de modelos de valoración -incluidos los múltiplos P/E y P/S- se sitúa en 28,64 dólares, lo que supone un potencial alcista del 18% respecto al valor de mercado actual.
Fuente: InvestingPro
5. Chipotle Mexican Grill
Chipotle Mexican Grill (NYSE:) presentó el 25 de abril un primer trimestre y unos ingresos mejores de lo esperado. Las ventas en el mismo establecimiento aumentaron un 10,9%, superando las estimaciones de consenso del 8,6%. De cara al futuro, Chipotle prevé un crecimiento de las ventas en el mismo establecimiento de entre un dígito medio y un dígito alto para el resto del año.
Fuente: InvestingPro
En lo que va de año, las acciones de la cadena mexicana de comida rápida con sede en Newport Beach, California, han ganado un 47,5%, superando fácilmente el aumento de aproximadamente un 8% del S&P 500 en el mismo periodo.
Con un “valor razonable” de 1.971,56 dólares según los modelos cuantitativos de InvestingPro, CMG parece estar ligeramente sobrevalorada en los niveles actuales, con un potencial bajista de alrededor del 4%.
Fuente: InvestingPro
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Los 5 principales perdedores del primer trimestre:
1. Tesla
Tesla (NASDAQ:) informó de un primer trimestre decepcionante el 19 de abril.
El pionero de los vehículos eléctricos liderado por Elon Musk dijo que los ingresos netos ajustados cayeron un 24% a 2.510 millones de dólares, o 0,85 dólares por acción, frente a los 3.320 millones de dólares, o 0,95 dólares por acción, de hace un año. En la llamada de resultados, Musk hizo hincapié en un entorno macroeconómico “incierto” que podría afectar a los planes de compra de coches de la gente.
Fuente: InvestingPro
Las acciones de Tesla han subido un 50,8% en lo que va de año. A pesar del reciente giro, las acciones siguen estando muy por debajo de su máximo histórico de noviembre de 2021, 414,50 dólares.
A pesar de los numerosos vientos en contra a corto plazo, InvestingPro tiene actualmente un precio objetivo de “valor razonable” de alrededor de 209 dólares para las acciones de TSLA, lo que implica un 12,6% de subida por delante.
Fuente: InvestingPro
2. Snap
Snap (NYSE:) informó el 27 de abril que incumplió gravemente las expectativas de ingresos de los analistas en medio de un débil desempeño en su negocio principal de publicidad digital. Aunque la empresa de redes sociales no proporcionó directrices oficiales para el segundo trimestre, advirtió de que su “previsión interna” de ingresos sería de 1.040 millones de dólares, lo que representa un descenso interanual del 6%.
Fuente: InvestingPro
Como era de esperar, las acciones de SNAP han ido a la zaga del rendimiento en lo que va de año de algunos de sus pares más notables, subiendo un 9,5% en lo que va de 2023.
De cara al futuro, el precio medio del “valor razonable” de las acciones en InvestingPro se sitúa en 10,54 dólares, lo que supone un potencial alcista del 7,5% respecto al precio de cierre del martes, de 9,80 dólares.
Fuente: InvestingPro
3. Disney
El 10 de mayo, Walt Disney (NYSE:) obtuvo unos beneficios inferiores a los previstos e informó de un sorprendente descenso de cuatro millones de suscriptores en su servicio de streaming Disney+, a medida que los consumidores se vuelven más conscientes de los costes en sus hábitos de gasto en medios de comunicación.
Fuente: InvestingPro
Las acciones de la compañía de entretenimiento han tenido un rendimiento inferior al mercado más amplio por un amplio margen en lo que va de 2023, con las acciones de DIS subiendo sólo un 3,4% en lo que va de año.
Según el modelo de InvestingPro, las acciones de Disney siguen estando muy infravaloradas y podrían experimentar una subida del 30,2% desde los niveles actuales, lo que las acercaría a su valor razonable de 116,95 dólares por acción.
Fuente: InvestingPro
4. AT&T
AT&T (NYSE:) presentó un decepcionante primer trimestre el 20 de abril, revelando una fuerte ralentización del crecimiento tanto de los beneficios como de las ventas en medio del incierto clima económico. Más allá de las cifras positivas y negativas, el gigante de las telecomunicaciones sufrió un inesperado descenso en el crecimiento de abonados a sus planes de telefonía de pospago.
Fuente: InvestingPro
En lo que va de año, T ha bajado un 12,5%. Las acciones se han vendido en las últimas semanas, con las acciones de AT&T languideciendo cerca de su nivel más bajo desde octubre de 2022.
En un punto de precio actual de aproximadamente 16 dólares por acción, T viene con un descuento sustancial según los modelos cuantitativos de InvestingPro, que apuntan a un alza de ‘Valor Justo’ del 23,9% en la acción durante los próximos 12 meses.
Fuente: InvestingPro
5. Tyson Foods
Tyson Foods (NYSE:) registró el 8 de mayo una sorprendente pérdida en su ejercicio fiscal, mientras que los ingresos también se situaron por debajo de las previsiones debido a un rendimiento decepcionante en su negocio de pollo. Los pésimos resultados llevaron a la empresa de producción de alimentos a recortar sus perspectivas de ingresos para el año en medio de la desaceleración de la demanda de los consumidores.
Fuente: InvestingPro
Las acciones del fabricante de productos cárnicos y avícolas se han desplomado un 17% en lo que va de año, y TSN ha tocado recientemente su nivel más bajo en tres años.
A pesar de su enorme tendencia bajista, el “valor razonable” medio de las acciones de TSN en InvestingPro implica una revalorización de casi el 34% con respecto al valor de mercado actual en los próximos 12 meses.
Fuente: InvestingPro
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Divulgación: En el momento de escribir estas líneas, estoy corto en el S&P 500 y el Nasdaq 100 a través del ProShares Short S&P 500 ETF (SH) y ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de la situación financiera de las empresas.
Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
Source: INVESTING