Las acciones de Mastercard (NYSE: NYSE:) cotizan cerca de máximos históricos y se acercan al umbral de los 400 dólares por acción tras registrar un fuerte repunte en los dos últimos meses. La capitalización bursátil de la empresa supera actualmente los 375.000 millones de dólares.
Las acciones casi alcanzaron la marca de los 400 dólares en febrero de 2022, antes de retroceder un 30% en los meses siguientes y marcar un mínimo de varios años en octubre de 2022. Desde este mínimo oscilante, las acciones de Mastercard han subido más de un 40%, mientras los alcistas tratan de alcanzar niveles superiores a los 400 dólares por primera vez en su historia.
Mastercard, junto con su rival clave Visa (NYSE:), se ha beneficiado de la recuperación de los viajes transfronterizos tras la pandemia de COVID-19. Más recientemente, Mastercard se ha beneficiado de los servicios de valor añadido, que aumentaron un 19% en el primer trimestre. La empresa de pagos ha puesto un alto grado de atención en la inteligencia artificial (IA) y la tecnología de aprendizaje automático (ML) para mejorar la seguridad y la eficiencia de su plataforma.
Cómo se comportó Mastercard en el primer trimestre
A finales de abril, Mastercard anunció sus resultados del primer trimestre, que hicieron subir sus acciones un par de puntos porcentuales. Los ingresos aumentaron un 11% interanual, hasta 5.700 millones de dólares, superando los 5.640 millones que esperaban los analistas.
En la cuenta de resultados, el BPA ajustado fue de 2,80 dólares, de nuevo por encima de los 2,72 dólares del consenso. El margen de explotación se contrajo 250 puntos básicos interanuales, hasta el 54,6%, aunque el margen de explotación ajustado fue del 58,2%, 70 puntos básicos más que en el mismo periodo del año anterior.
Los inversores también se mostraron satisfechos al ver que los volúmenes transfronterizos han seguido recuperándose, con un aumento interanual del 35% y superando ampliamente el incremento previsto del 28,6%. Asimismo, Mastercard declaró haber procesado un 12% más de transacciones en el T123 que en el T122, con un volumen que ascendió a 32 460 millones de dólares. El volumen de compras de los consumidores aumentó hasta 1,71 billones de dólares.
En palabras de Michael Miebach, Consejero Delegado de Mastercard: “Este trimestre hemos registrado un fuerte crecimiento de los ingresos y los beneficios, lo que refleja la resistencia del gasto de los consumidores y la continua recuperación de los viajes transfronterizos”. “Estamos gestionando activamente el negocio para capitalizar las importantes oportunidades de pagos y servicios digitales que tenemos por delante, y estamos preparados para navegar a través de cualquier viento en contra.”
Mastercard también dijo que recompró 8 millones de sus acciones y pagó 545 millones de dólares en dividendos en el primer trimestre. Aunque Mastercard no compartió sus previsiones formales, la dirección proporcionó algunos datos en la conferencia sobre resultados. Se espera que los ingresos del segundo trimestre crezcan “a una tasa baja de dos dígitos”, sin tener en cuenta las divisas, y la dirección destacó el endurecimiento de los datos comparativos del año anterior.
Mastercard da un gran impulso a la IA/ML
En la conferencia sobre resultados del primer trimestre, el consejero delegado Miebach describió la IA genérica como una “tecnología fundacional”. Confirmó que la compañía ha estado utilizando AI “para la mayor parte de la última década.” Como resultado, esta tecnología de nueva generación está “integrada en toda una gama de nuestros productos.”
Miebach dijo que Mastercard ha estado utilizando principalmente la tecnología de IA generativa en el espacio de la ciberseguridad, así como con propuestas de servicio al cliente. Más concretamente, la tecnología se ha desplegado para crear conjuntos de datos comparables para encontrar amenazas potenciales.
En esta línea, Mastercard ha afirmado esta semana que su tecnología basada en IA ha ayudado a 9 bancos británicos a prever estafas en tiempo real y prevenir delitos. Su solución ‘Riesgo de Fraude al Consumidor’ se ha lanzado en el Reino Unido para ayudar a 9 bancos -incluidos Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland, NatWest, Monzo y TSB- a identificar estafas antes de que los fondos salgan de la cuenta problemática.
“Usando la última tecnología de IA, estamos ayudando a los bancos a identificar y predecir qué pagos se están haciendo a los estafadores y detenerlos en tiempo real”, dijo Ajay Bhalla, presidente de Cyber e Inteligencia de Mastercard.
Esta solución en concreto se centra en el seguimiento de una serie de cuentas “mula” que se crean para disfrazar una estafa. El producto de IA de Mastercard sigue el flujo de dinero a través de estas cuentas y luego las cierra. Los bancos que utilizan esta solución de IA pueden intervenir en tiempo real, lo que supone una gran ventaja en comparación con otras soluciones similares.
Según Mastercard, TSB ha conseguido aumentar drásticamente su detección de fraudes, y la cantidad de pagos fraudulentos evitados en un año asciende a casi 100 millones de libras. Mastercard dijo que pronto empezará a desplegar su Consumer Fraud Risk en otros mercados tras un exitoso periodo de prueba en el Reino Unido.
“Detectar pagos fraudulentos entre los millones que se realizan cada día es como encontrar una aguja en un pajar, ya que las estafas son cada vez más complejas, por lo que las herramientas de prevención y control son fundamentales”, declaró Paul Davis, Director de Prevención del Fraude de TSB.
Mastercard reforzó su oferta de ciberseguridad con la adquisición de Baffin Bay Networks en marzo. De este modo, el gigante del procesamiento de pagos ha potenciado su protección multicapa contra estafas y ciberataques.
La startup de ciberseguridad con sede en Suecia se centra en detener los ciberataques. Sus soluciones, la mayoría de ellas impulsadas por tecnología de IA, se incorporarán ahora a la oferta única de ciberseguridad de Mastercard, que incluye la solución de análisis de datos RiskRecon y el servicio de protección frente a amenazas de Baffin Bay.
“La incorporación de la tecnología de IA instantánea, predictiva y basada en la nube de Baffin Bay Network a nuestras capacidades analíticas existentes ofrecerá una solución cibernética líder y singular”, dijo Ajay Bhalla, presidente de Ciberseguridad e Inteligencia de Mastercard.
La tecnología de IA ayuda a las soluciones de Baffin Bay a filtrar y contrarrestar automáticamente posibles actividades fraudulentas. Mastercard añadió que la startup tiene un “historial probado de mitigación o prevención de brechas cibernéticas costosas y potencialmente catastróficas”, que es probablemente la razón clave por la que Mastercard decidió adquirir la empresa sueca.
Mastercard tiene un historial de perseguir agresivamente nuevas tecnologías, ya que anunció que continuaría expandiendo su programa de tarjetas criptográficas en abril de 2023, a pesar del importante escrutinio regulatorio experimentado por casi todo el mercado criptográfico estadounidense.
Resumen
Mastercard está haciendo movimientos para fortalecer aún más su cartera de ciberseguridad, así como los servicios y soluciones impulsados por IA en la lucha contra las estafas de pago. Las inversiones de la empresa en los últimos años, así como la recuperación de los viajes transfronterizos, han contribuido a impulsar las acciones hacia máximos históricos.
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Shane Neagle es el EIC de The Tokenist. Consulta el boletín gratuito de The Tokenist, Finanzas en cinco minutospara el análisis semanal de las principales tendencias en finanzas y tecnología.
Source: INVESTING
