Movimiento de la Fed de EE. UU.: Aparte del oro, ¿qué harán otros metales preciosos?

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Dado que el informe de EE. UU. (NFP) para noviembre se publicará pronto o estará listo para cuando haya leído esto, recuerde que hay dos plazos para que los metales preciosos reaccionen al informe.

Están:

  • El cronograma corto: cubre solo hoy, o la sesión de negociación del 2 de diciembre de futuros de metales COMEX, así como , , y .
  • La línea de tiempo más larga: un período de 10 días, que comienza con la semana de negociación del 5 de diciembre y concluye con el día de decisión del 14 de diciembre para la Reserva Federal.

Estos plazos pueden parecer obvios para cualquier comerciante, sin embargo, hay razones para reforzarlos, ya que decidirán la elasticidad del precio en las duraciones dadas.

Existe una expectativa abrumadoramente alta de que la reunión de fijación de tasas de la Reserva Federal optará por reducir el ritmo de las subidas de tasas de EE. UU. si el informe NFP de noviembre muestra una caída significativa en las ganancias mensuales de empleo y de los estadounidenses.

La Fed culpa en parte de la inflación galopante de los últimos dos años al vertiginoso crecimiento laboral y salarial desde junio de 2020, cuando el mercado laboral comenzó a recuperarse del peor impacto de la pandemia de coronavirus.

En el momento de redactar este informe, se espera que el informe NFP de noviembre muestre una ganancia de 200 000 puestos de trabajo, lo que, de ser correcto, será la ganancia laboral mensual más pequeña desde diciembre de 2020.

Con el propósito de proyectar resultados alcistas y bajistas, presentaremos dos escenarios potenciales en los que las ganancias laborales de noviembre son de 25 000 más-menos en ambos lados, lo que significa 225 000 y más o 175 000 y menos.

También incorporaremos la reacción potencial del índice del dólar a ambos escenarios, ya que el rendimiento del dólar determinará en gran medida la dirección de la mayoría de los metales preciosos; es decir, una venta masiva de la divisa estadounidense probablemente provocaría un repunte del oro, y viceversa.

El ya ha viajado desde el pico de noviembre de 113.05 a un mínimo anticipado por debajo de 105 cuando tocó un mínimo de tres meses y medio en alrededor de 104.6 el jueves.

Los rendimientos de los bonos referenciados a la nota del Tesoro, que normalmente se mueve en línea con el dólar, alcanzaron un mínimo de tres meses del 3,54% el jueves.

Mientras tanto, los metales preciosos, encabezados por y , han ganado hasta un 3% solo en las operaciones del jueves, ya que los indicadores de relajación y el crecimiento del empleo apuntan a la probabilidad de aumentos de tasas más pequeños por parte de la Fed.

Como suele ser el caso con movimientos descomunales en cualquier activo, espere algunos ajustes compensatorios en las sesiones siguientes o inminentes, lo que significa que los largos en oro podrían generar ganancias el viernes, incluso si las NFP arrojan una cifra de crecimiento de empleos mucho más baja de lo esperado, mientras que los cortos en dólares podría cubrir.

Para garantizar que nos concentremos en las áreas negociadas con mayor liquidez de los cuatro metales preciosos, nuestras previsiones se basarán en el precio al contado del oro y la plata y en los futuros del paladio y el platino.

Nuestra proyección para el índice del dólar y los cuatro metales preciosos es la siguiente:

Todos los gráficos de SKCharting.com, con datos impulsados ​​por Investing.com

Como se mencionó anteriormente, el índice del dólar tocó un mínimo de tres meses y medio de alrededor de 104,6 el jueves.

NFP de noviembre de 225.000 nuevos puestos de trabajo o más:

El estocástico semanal sobrevendido de 0.5/8.7 en el índice del dólar puede llamar a un rebote de tirón a corto plazo hacia 105.50, seguido por el objetivo de la media móvil exponencial (EMA) de 5 semanas de 106.50.

NFP de noviembre de 175.000 nuevos puestos de trabajo o menos:

Es probable que desencadene una mayor liquidación en el índice del dólar, primero hacia el objetivo de 104,40, seguido de 103,50.

Oro diario al contado

Oro al contado

El oro superó la media móvil simple (SMA) de 200 días de 1.796 dólares el jueves y también superó la SMA de 100 semanas de 1.800 dólares para probar un máximo intradiario de 1.804,5 dólares.

NFP de noviembre de 225.000 nuevos puestos de trabajo o más:

Puede iniciar una breve corrección hacia la EMA de 5 días de $1781, seguida de la EMA de 50 semanas de $1771 y soporte horizontal en $1766.

NFP de noviembre de 175.000 nuevos puestos de trabajo o menos:

Puede extender el rally del oro hacia $1,821 y $1,842.

Spot Plata Diaria
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punto de plata

El rebote de la plata comenzó incluso antes del salto del oro del jueves. La plata al contado alcanzó un máximo de siete meses de 22,74 dólares la onza el primer día de negociación de diciembre, comenzando el mes con una ganancia del 5 % después de subir casi un 14 % en noviembre.

Un dólar debilitado podría impulsar aún más la plata al contado, ayudándola a probar la media simple de 100 semanas de $23,40.

Sin embargo, las condiciones de sobrecompra en el gráfico diario de la plata al contado podrían desencadenar una reserva de ganancias, ya sea en los máximos actuales o en una nueva prueba de la SMA de 100 semanas de $23,40.

NFP de noviembre de 225.000 nuevos puestos de trabajo o más:

Podría empujar la plata al contado hacia la EMA de 5 días de $22,26.

NFP de noviembre de 175.000 nuevos puestos de trabajo o menos:

Podría extender el repunte de la plata al contado hasta los 23,40 dólares.

paladio diario

Futuros de paladio

Contrariamente al abrumador estado de refugio seguro del oro, el paladio es en gran medida un metal industrial, un catalizador para automóviles en realidad para automóviles que funcionan con gasolina, lo que lo coloca en una posición para desempeñarse bien en un entorno de crecimiento alcista de empleos en EE. UU.

El paladio tampoco ha ganado tanto como el oro y la plata en el período previo al informe NFP del viernes. Como tal, podría ponerse al día después de esto, dependiendo de cómo resulten los números de trabajo.

NFP de noviembre de 225.000 nuevos puestos de trabajo o más:

Podría ayudar a los futuros de paladio a superar la alta resistencia oscilante de $2,113. El impulso respaldado por la demanda puede hacer que los precios suban más hacia la próxima gran resistencia de $2360.

NFP de noviembre de 175.000 nuevos puestos de trabajo o menos:

Podría mantener los futuros de paladio limitados por debajo de $2,113. Incluso si supera ese nivel, es probable que los precios enfrenten el rechazo de la resistencia de $ 2,360, debido a los débiles sentimientos económicos.

platino diario

Futuros de platino

Si bien también es un catalizador para automóviles como el paladio, pero para los motores diésel, el platino es solo una parte del metal industrial, ya que también tiene aplicaciones de joyería pesada.

Por lo tanto, a diferencia del paladio, el platino ha ganado gracias a la debilidad del dólar y podría seguir al oro y la plata al alza si el informe de las NFP arroja perspectivas laborales más débiles.

NFP de noviembre de 225.000 nuevos puestos de trabajo o más:

Puede hacer que los futuros de platino caigan a $1020 y $1000 la onza.

NFP de noviembre de 175.000 nuevos puestos de trabajo o menos:

Puede ayudar a los futuros de platino a probar $ 1,120 y $ 1,160.

Descargo de responsabilidad: Barani Krishnan utiliza una gama de puntos de vista distintos al suyo propio para aportar diversidad a su análisis de cualquier mercado. Por neutralidad, a veces presenta puntos de vista contrarios y variables de mercado. No ocupa posiciones en las materias primas y valores sobre los que escribe.

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Source: INVESTING

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