2022 fue un año decisivo para el criptocapital de riesgo, ya que los inversores vertieron decenas de miles de millones de dólares en startups centradas en blockchain a pesar de la tendencia abrumadoramente bajista en los precios de los activos. ¿Es bueno para el sector el modelo de financiación de criptomonedas dominado por el capital riesgo? El tiempo lo dirá.
Cointelegraph Research aún está recopilando todas las cifras de financiación del año, pero 2022 superó fácilmente a todos los demás años en términos de capital total recaudado y operaciones completadas. Las entradas de capital riesgo superaron los 14.000 millones de dólares en cada uno de los dos primeros trimestres antes de retroceder a algo menos de 5.000 millones de dólares en el tercer trimestre, una cifra impresionante teniendo en cuenta el contagio en todo el sector provocado por las repentinas quiebras de Celsius, Three Arrows Capital, Genesis, BlockFi y FTX, entre otras.
Con este telón de fondo, hemos elaborado una lista de algunas de las mayores historias de financiación de 2022.
Haun Ventures: Recauda 1.500 millones de dólares
En marzo, Katie Haun, criptoinversora y miembro del consejo de administración de Coinbase, recaudó 1.500 millones de dólares para dos fondos de inversión centrados en Web3. El recién lanzado Haun Ventures estableció un fondo de 500 millones de dólares en fase inicial y un fondo de aceleración de 1.000 millones de dólares para invertir en “cada capa de la pila tecnológica Web3.” Para lanzar su nuevo fondo, Katie Haun contrató a antiguos ejecutivos de Airbnb, Coinbase y la incubadora tecnológica de Google Jigsaw.
Presentación de @HaunVenturesuna empresa creada para la próxima generación de Internet. Hemos recaudado 1.500 millones de dólares en dos fondos para invertir en web3. Un primer paso emocionante, pero el verdadero trabajo empieza ahora. https://t.co/tBeE4OEJkD
– Kathryn Haun (@katie_haun) 22 de marzo de 2022
Web3 ha sido uno de los principales focos de atención del capital riesgo en los últimos 12 meses. Aunque se dice que las empresas de Web3 están trabajando en la próxima versión de la Internet descentralizada, el concepto sigue siendo vago y la industria que lo sustenta está aún en pañales.
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Huobi Global: Lanza un fondo de 1.000 millones de dólares
En junio, la bolsa de criptomonedas Huobi Global lanzó un fondo de inversión de 1.000 millones de dólares centrado en proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) y Web3. Bautizado como Ivy Blocks, el nuevo fondo fue diseñado para identificar e invertir en “proyectos prometedores de blockchain” en una amplia gama de subsectores de criptomonedas. En concreto, Huobi Global se centrará en proporcionar “inversiones de liquidez” para ayudar a los proyectos DeFi a ponerse en marcha.
El sector DeFi se desinfló con el resto del mercado de criptodivisas en 2022, pero a diferencia de los intercambios centralizados, el sector fue en gran medida resistente al contagio.
Creador del Top Shot de la NBA: fondo de 725 millones de dólares
Dapper Labs, la empresa detrás de CryptoKitties y NBA Top Shot, lanzó un fondo de 725 millones de dólares para apoyar el desarrollo de su blockchain Flow. El fondo recibió el respaldo de una serie de inversores, incluidos Andreessen Horowitz, Spartan Group y CoinFund. Además de apoyar a la comunidad de desarrolladores que ya está trabajando en Flow, el fondo se está utilizando para atraer a desarrolladores de otras cadenas de bloques, como Ethereum.
Aunque Dapper Labs ha producido algunas de las mayores recaudaciones de tokens no fungibles (NFT) en los últimos años, las ventas han ido a la zaga de otros ecosistemas de capa 1 debido a efectos de red más débiles y una colección más pequeña de aplicaciones descentralizadas.
Dragonfly Capital: Lanza un fondo de 650 millones de dólares
La sociedad de capital riesgo de criptomonedas Dragonfly Capital cerró su tercera ronda de financiación en abril, recaudando 650 millones de dólares para superar sus dos rondas anteriores de 100 y 200 millones de dólares. La iniciativa de financiación, que contó con el apoyo de Tiger Global, Sequoia China, KKR e Invesco, fue superior a los 500 millones de dólares que la empresa declaró inicialmente como parte de su presentación del formulario D ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Dragonfly dijo que los fondos se utilizarían para invertir en startups de juegos DeFi, metaverso y blockchain.
Fireblocks: Recauda 550 millones de dólares
La plataforma de custodia de activos digitales Fireblocks vio aumentar su valoración en enero después de cerrar una ronda de financiación Serie E de 550 millones de dólares. La última ronda elevó la financiación acumulada de Fireblocks a 799 millones de dólares desde 2019, ya que los VC continuaron respaldando las soluciones de infraestructura institucional. Algunos de los clientes más destacados de Fireblocks incluyen Bank of New York Melon, Galaxy Digital y CoinShares. También prestó servicios a las ya desaparecidas BlockFi y Three Arrows Capital.
Binance Labs: Destina 500 millones de dólares al desarrollo de Web3
La incubación de blockchain y el crecimiento en las últimas etapas ocuparon un lugar destacado en el fondo de 500 millones de dólares de Binance Labs, que se lanzó en junio. El consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, dijo que los fondos apoyarían a los fundadores de proyectos que lideran la adopción de Web3 en los subsectores DeFi, NFT, juegos, metaverso y social. En el momento de su lanzamiento, el fondo de Binance Labs ya apoyaba 14 proyectos en los subsectores DeFi y de finanzas sociales.
Yuga Labs: ronda de financiación de 450 millones de dólares
Aunque el mercado de NFT tocó techo en 2021, los VC apuestan por el crecimiento continuado de los coleccionables digitales. En marzo, Yuga Labs, creador del club náutico Bored Ape, cerró una ronda de financiación de 450 millones de dólares con una valoración de 4.000 millones. Entre sus inversores se encontraban Andreessen Horowitz, Animoca Brands, MoonPay y, lo has adivinado, FTX.
Pocos subsectores triunfaron con tanta fuerza y rapidez como el de las NFT durante el anterior mercado alcista. Aunque este éxito le valió a Yuga Labs una ronda de inversión considerable en marzo, las empresas centradas en las NFT tendrán dificultades para mantener sus valoraciones en el futuro. Como ConsenSys informó, los precios de NFT han caído con más fuerza que muchos otros criptoactivos, lo que posiblemente indica que deben surgir nuevos casos de uso para evitar que el sector caiga en el olvido.
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Polygon: ronda de inversión de 450 millones de dólares
Sequoia Capital India y otros 40 fondos de riesgo han invertido 450 millones de dólares en la solución de escalado de capa 2 Polygon. La empresa afirma que utilizará los fondos para ampliar sus soluciones de escalado y adaptarse a la eventual adopción generalizada de aplicaciones Web3. Según el cofundador de Polygon, Sandeep Nailwal, Ethereum no proporcionará suficiente escalabilidad para soportar un futuro Web3, incluso después de que tuviera lugar su esperada fusión.
La ronda de financiación de Polygon se cerró en febrero, unos meses antes de que la implosión del ecosistema Terra desencadenara el primer contagio en todo el sector de las criptomonedas. Los protocolos de capa 2 siguen teniendo un futuro brillante a medida que el sector de las criptomonedas deja atrás su 2022 plagado de escándalos y la atención vuelve a centrarse en el desarrollo.
Multicoin Capital: 430 millones de dólares para un nuevo fondo de startups
Con el criptocontagio en pleno apogeo, Multicoin Capital anunció en julio que había lanzado un fondo de 430 millones de dólares para apoyar a empresas en fase inicial. La empresa dijo que destinaría entre 500.000 y 25 millones de dólares a startups de criptomonedas y que está dispuesta a invertir hasta 100 millones de dólares en proyectos de mayor envergadura. Multicoin indicó que su último iniativo de financiación daría prioridad a proyectos con “prueba de trabajo físico”, o protocolos que hayan creado incentivos reales para la descentralización.
Framework Ventures: 400 millones de dólares recaudados
En abril, Framework Ventures lanzó “FVIII”, un fondo de 400 millones de dólares dedicado a Web3, blockchain gaming y DeFi. La mitad de la financiación se destinará a proyectos de juegos blockchain, dijo Framework Ventures.
El enfoque en los juegos puede haber sido catalizado por el éxito de Axie Infinity, un popular juego de “jugar para ganar” con millones de usuarios únicos. El crecimiento de la tecnología metaverso y NFT también podría ser un motor positivo para la industria del juego blockchain.
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Ava Labs: 350 millones de dólares en nueva financiación
Ava Labs, creadora de la cadena de bloques Avalanche, recaudó 350 millones de dólares en abril, con una valoración de 5.250 millones de dólares. En el momento de la recaudación, Avalanche era una de las blockchains más populares en términos de TVL, o valor total bloqueado. Por supuesto, ese ya no es el caso después de que las criptomonedas y DeFi entraran en un profundo mercado bajista.
El TVL de Avalanche actualmente se encuentra por debajo de $ 800 millones después de alcanzar un máximo de $ 12,2 mil millones en diciembre de 2021, según a DeFi Llama.
Near Protocol: ronda de financiación de 350 millones de dólares
En abril, Tiger Global y FTX Ventures lideraron la ronda de financiación de 350 millones de dólares de Near Protocol. En su momento, fue una de las mayores recaudaciones de capital para una plataforma de aplicaciones descentralizada. Los ingresos se destinaron a apoyar el crecimiento del ecosistema de Near, incluido el aumento del número de centros regionales en todo el mundo. Near cerró 2022 como el 35º mayor criptoproyecto por capitalización bursátil.
Blockchain VC Investor Insights para agosto de 2022 por @Cointelegraph Investigación
101 operaciones individuales por un total de 1.360 millones de dólares
El mayor sector de inversión fue #Web3
La inversión media fue de 14,3 millones de dólaresLeer informe completo ⤵️ https://t.co/te8FNp1OMr pic.twitter.com/gGazWdZ7CT
– Cointelegraph Research (@CointelegraphCS) 12 de septiembre de 2022
Binance.US: ronda semilla de 200 millones de dólares
La criptobolsa estadounidense Binance.US atrajo a inversores notables, entre ellos VanEck y Circle Ventures, para recaudar 200 millones de dólares a una valoración previa a la comercialización de 4.500 millones de dólares. Binance.US dijo que la financiación se destinaría a ampliar las características de sus productos y operaciones en los Estados Unidos. La empresa parece haber hecho algunos progresos, ya que recientemente ha introducido los pagos por móvil entre sus clientes estadounidenses. La bolsa también tiene previsto adquirir los activos del prestamista de criptomonedas en quiebra Voyager Digital por algo más de 1.000 millones de dólares.
Source: COIN TELEGRAPH