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UBS Group duplicó su oferta inicial y acordó comprar a su competidor Credit Suisse por casi 2.000 millones de dólares el 19 de marzo, en un acuerdo histórico para los dos mayores bancos de Suiza, según informa el Financial Times. informó.
UBS ya había puesto sobre la mesa una oferta de 1.000 millones de dólares el 18 de marzo, pero el consejo de Credit Suisse la rechazó, según fuentes del FT. La oferta de 1.000 millones de dólares suponía un descuento considerable con respecto al valor de mercado del banco, que el 17 de marzo era de casi 8.000 millones de dólares, según según datos de Companies Market Cap.
Para cerrar el acuerdo, las autoridades suizas también acordaron cambiar la normativa del país para evitar la votación de los accionistas y anunciar la operación durante el fin de semana, antes de la apertura de los mercados.
Además, como parte del acuerdo, el Banco Nacional Suizo (SNB) se comprometió a proporcionar más de 100.000 millones de dólares en línea de liquidez a USB. Según el FT, el acuerdo estuvo muy influenciado por el BNS y la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA). Se dice que los reguladores estadounidenses y europeos han aprobado el acuerdo, con declaraciones coordinadas que se publicarán más tarde el domingo.
UBS adquiere Credit Suisse pic.twitter.com/XF8LEZFXlx
– David Gura (@davidgura) 19 de marzo de 2023
Las autoridades suizas consideraron alternativas a Credit Suisse en caso de que fracasara el acuerdo con UBS durante el fin de semana, incluida una nacionalización total o parcial del banco como opción de emergencia.
El plan de rescate de Credit Suisse también incluiría pérdidas para los tenedores de bonos. La medida suscitó la preocupación de los reguladores europeos, que temían que socavara la confianza de los inversores en el sector financiero europeo.
UBS y Credit Suisse llevan enzarzados en conversaciones con los reguladores desde el 15 de marzo, después de que el mayor accionista de Credit Suisse, el Saudi National Bank, dijera durante una entrevista que no aumentaría su inversión en el banco suizo debido a la normativa. Los comentarios aumentaron la preocupación sobre la capacidad del banco para obtener beneficios, suscitando temores sobre una posible financiación de los accionistas.
Credit Suisse se fundó en 1856 para financiar la expansión de los ferrocarriles suizos. Estaba considerado el segundo mayor banco del país.
Source: COIN TELEGRAPH
