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- Los datos de inflación del IPC y el inicio de la temporada de resultados del segundo trimestre, en el punto de mira.
- Las acciones de Delta Air Lines son una opción de compra con unos resultados optimistas.
- Las acciones de Citigroup sufrirán ante las débiles perspectivas de beneficios e ingresos.
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Los principales índices de Wall Street terminaron a la baja el viernes, coronando una semana de pérdidas, mientras los inversores digerían un EE.UU. que no logró sacudirse los temores de que la Reserva Federal podría empezar a subir los tipos de interés de nuevo a finales de este mes.
En junio, Estados Unidos añadió el menor número de puestos de trabajo en más de dos años, aunque el crecimiento salarial persistentemente elevado apuntaba a unas condiciones del mercado laboral aún tensas, según mostraron los datos del Gobierno estadounidense.
En la semana, el blue-chip cayó aproximadamente un 2%, mientras que el índice de referencia y el tecnológico bajaron en torno al 1,2% y el 0,9%, respectivamente. Los valores de pequeña capitalización cayeron un 1,4%.
La semana que se avecina se prevé agitada, ya que los inversores seguirán calibrando las perspectivas de la inflación, los tipos de interés y la economía.
En el calendario económico, lo más importante será el informe estadounidense de junio del miércoles, en el que se prevé que el IPC general anual se reduzca al 3,1% desde el aumento del 4,0% registrado en mayo.
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Los datos del IPC irán acompañados de una nutrida agenda de oradores de la Reserva Federal, que sin duda contribuirá al debate sobre el próximo movimiento del banco central estadounidense.
Actualmente, los mercados financieros valoran en un 93% la posibilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria del 26 de julio, según Investing.com.
Mientras tanto, la temporada de resultados arranca oficialmente el viernes con la publicación de los resultados trimestrales de JPMorgan Chase (NYSE:), Wells Fargo (NYSE:) y UnitedHealth Group (NYSE:).
Independientemente de la dirección que tome el mercado, a continuación destaco una acción que probablemente esté en demanda y otra que podría ver mayores caídas.
Recuerde, sin embargo, mi marco de tiempo es sólo para la semana que viene, del 10 al 14 de julio.
Acciones para comprar: Delta Air Lines
Espero que las acciones de Delta Air Lines (NYSE:) suban en la próxima semana, con una posible ruptura a un nuevo máximo de 52 semanas en el horizonte, ya que los beneficios del segundo trimestre de la aerolínea sorprenderán al alza en mi opinión gracias a las tendencias favorables de la demanda de los consumidores y una mejora de las perspectivas fundamentales.
Delta tiene previsto presentar su informe del segundo trimestre antes de la apertura del mercado estadounidense, el jueves 13 de julio a las 6:30 de la mañana hora del este. Según el mercado de opciones, los operadores están valorando una oscilación de alrededor del 6% en cualquier dirección para las acciones de DAL tras la actualización.
A pesar de un entorno operativo difícil, creo que Delta está preparada para ofrecer unos resultados mejores de lo esperado, ya que aprovecha la recuperación en curso en el sector de los viajes a pesar de los temores de recesión que han provocado preocupaciones sobre el gasto de los consumidores.
Según una encuesta de InvestingPro, las estimaciones de beneficios de Delta se han revisado al alza 16 veces en los últimos 90 días, frente a cero revisiones a la baja, a medida que los analistas de Wall Street se muestran cada vez más optimistas respecto a la aerolínea.
Wall Street prevé que la empresa con sede en Atlanta, Georgia, gane 2,36 dólares por acción en el trimestre de junio, lo que supone un aumento del 63,9% respecto al BPA de 1,44 dólares del periodo anterior, mientras que los ingresos aumentarán un 25,6% anual, hasta 15.460 millones de dólares.
De confirmarse estas cifras, se trataría del mejor trimestre en los 98 años de historia de Delta, ya que las tendencias de rentabilidad siguen recuperándose de la pandemia del COVID-19 en medio de la continua mejora de la demanda de viajes aéreos.
Por ello, creo que la dirección de Delta ofrecerá unas sólidas previsiones de ventas para el resto del año, ya que la compañía sigue estando bien situada para prosperar gracias a la sólida demanda nacional de viajes de ocio y corporativos, al tiempo que se beneficia del creciente tráfico internacional.
Las acciones de DAL terminaron a 47,88 dólares el viernes. Las acciones -que han ganado un 45,7% en lo que va de año- subieron a 48,81 dólares el miércoles, un nivel no visto desde el 15 de abril de 2021.
A las valoraciones actuales, Delta tiene una capitalización de mercado de alrededor de 31 mil millones de dólares, lo que le otorga el estatus de la compañía aérea más valiosa del mundo, por delante de pares de la industria como Southwest Airlines (NYSE:), Ryanair Holdings (NASDAQ:), United Airlines (NASDAQ:) y American Airlines (NASDAQ:).
A pesar de las fuertes ganancias en lo que va de año, cabe señalar que las acciones de Delta parecen estar sustancialmente infravaloradas de cara a la publicación de resultados, según varios modelos de valoración de InvestingPro.
El precio objetivo medio de “valor razonable” para DAL se sitúa en 62,04 dólares, lo que supone un potencial alcista del 29,6% respecto al valor de mercado actual.
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Stock To Sell: Citigroup
Creo que las acciones de Citigroup (NYSE:) tendrán un rendimiento inferior en la próxima semana, ya que el último informe de resultados del megabanco probablemente revelará otra fuerte desaceleración del crecimiento tanto de los beneficios como de los ingresos debido a la difícil coyuntura económica.
Los resultados financieros de Citi para el segundo trimestre se publicarán antes de la campana de apertura el viernes 14 de julio a las 8:00 am ET y es probable que una vez más se vean afectados por una desaceleración en su negocio de banca de consumo.
La negociación de opciones implica una oscilación de aproximadamente el 5% para las acciones de C después de que caiga la actualización.
Un estudio de InvestingPro sobre las revisiones de los beneficios por parte de los analistas apunta a un creciente pesimismo antes del informe, ya que los analistas han recortado sus estimaciones de beneficios por acción siete veces en los últimos 90 días, frente a cuatro revisiones al alza.
El consenso prevé que el prestamista neoyorquino obtenga un beneficio por acción de 1,47 dólares, un 32,8% menos que los 2,19 dólares del periodo anterior.
Las expectativas de ingresos son igualmente preocupantes, con un crecimiento previsto de las ventas de alrededor del 1% interanual a 19.570 millones de dólares debido a una fuerte desaceleración en su unidad de banca de consumo.
Más allá de las cifras, los comentarios de la Consejera Delegada, Jane Fraser, deberían ofrecer más orientación sobre cómo espera que se comporte el banco durante el resto del año en medio de los persistentes vientos en contra macroeconómicos y las preocupaciones sobre la estabilidad de los depósitos.
Las acciones de C cerraron la sesión del viernes a 45,74 dólares, con lo que la empresa de servicios financieros alcanza una capitalización bursátil de 89.000 millones de dólares. Con su valoración actual, Citigroup es la cuarta mayor entidad bancaria de Estados Unidos, por detrás de JPMorgan Chase, Bank of America (NYSE:) y Wells Fargo.
Las acciones de Citigroup han tenido un rendimiento inferior al de los otros grandes bancos este año, ganando sólo un 1,1% en 2023, en medio de las persistentes preocupaciones sobre la salud del sector financiero tras la crisis bancaria regional.
No es de extrañar que Citi tenga actualmente una puntuación de InvestingPro ‘Salud Financiera’ por debajo de la media, de 2,2 sobre 5,0, debido a las preocupaciones sobre la rentabilidad, el crecimiento y el flujo de caja libre. La métrica de salud de InvestingPro se determina clasificando a la empresa en más de 100 factores en comparación con otras empresas del sector financiero.
A pesar de aumentar su dividendo tras la prueba de resistencia de la Reserva Federal el mes pasado, Citi dijo que su requisito de colchón de capital de estrés (SCB) aumentará este año, en contraste con los rivales de la industria cuyo SCB disminuyó.
El tamaño del SCB, que se refiere a una capa adicional de capital introducido en 2020 que se sienta encima de los requisitos mínimos de capital de los bancos, refleja qué tan bien un banco se desempeña en la prueba.
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Divulgación: En el momento de escribir estas líneas, estoy largo en el S&P 500, y en el Nasdaq 100 a través del SPDR S&P 500 ETF (SPY), y el Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de la situación financiera de las empresas. Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
Source: INVESTING
