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La inteligencia artificial (IA) es sin duda una nueva palabra de moda en Wall Street. En este contexto, tanto Adobe (NASDAQ:) como Oracle (NYSE:) han visto subir sus acciones este año, gracias al frenesí de Wall Street en torno a la IA.
Aunque estas dos empresas no se mencionan a menudo como beneficiarias obvias de la revolución de la IA generativa que se está desencadenando, ambas tienen una exposición significativa a este mercado en rápido auge. Las acciones de Adobe y Oracle han subido un 41,9% y un 49,4% en lo que va de año, superando al Índice (+29%).
El impulso de Adobe a la IA impulsa la recuperación
Las acciones de Adobe subieron la semana pasada después de que la empresa de software aumentara sus previsiones de beneficios ajustados por acción para todo el año. Las acciones de la empresa han subido más de un 40% desde mediados de mayo, ya que los inversores están valorando positivamente los esfuerzos de la empresa por aumentar su exposición al mercado de la IA generativa.
En su segundo trimestre fiscal, la empresa anunció un beneficio por acción ajustado de 3,91 dólares, por delante de los 3,79 dólares de Street. Los ingresos aumentaron casi un 10% interanual hasta los 4.820 millones de dólares, de nuevo justo por delante del consenso de 4.770 millones de dólares. Adobe declaró que sus ingresos por suscripciones aumentaron un 11%, hasta 4.520 millones de dólares. La empresa también generó 130 y 169 millones de dólares por ventas de productos y servicios, respectivamente.
Los nuevos ingresos recurrentes anualizados (ARR) netos de Digital Media, una de las métricas financieras más seguidas por las empresas de software, se situaron en 470 millones de dólares, lo que eleva el ARR total de Digital Media a 14.140 millones de dólares. El ARR de Creative creció hasta los 11 640 millones de dólares y el de Document Cloud hasta los 2 500 millones.
Adobe también dijo que recompró aproximadamente 2,7 millones de acciones durante el trimestre, mientras que sus flujos de efectivo de las operaciones fueron de 2.140 millones de dólares.
“La innovación pionera de Adobe nos posiciona para liderar la nueva era de la IA generativa gracias a nuestros ricos conjuntos de datos, modelos de base e interfaces de productos ubicuos”, dijo Shantanu Narayen, presidente y CEO de Adobe.
Como se esperaba, la empresa ofreció una previsión para el tercer trimestre y actualizó sus previsiones para todo el año. Para este trimestre, Adobe prevé un BPA ajustado de entre 3,95 y 4,00 dólares, superando el consenso de 3,89 dólares. La nueva previsión de beneficios para todo el año prevé ahora un BPA ajustado de 15,70 $ (más o menos 5 céntimos), por encima de la previsión anterior de 15,45 $ y por delante de los 15,50 $ de Street.
El director financiero de la empresa, Dan Durn, afirma que la empresa está bien posicionada para alcanzar sus objetivos anuales.
“Nuestra capacidad única para crecer tanto en beneficios como en beneficios, al tiempo que invertimos en innovaciones revolucionarias, nos permite aprovechar nuestra enorme oportunidad de mercado de más de 200.000 millones de dólares”, señala en el comunicado de prensa.
En marzo de este año, Adobe presentó Firefly, descrita como una nueva familia de modelos creativos de IA generativa centrada inicialmente en la generación de imágenes y efectos de texto. La nueva herramienta impulsada por IA se presenta para mejorar la precisión, la potencia y la velocidad de los principales productos de Adobe, como Cloud, Document Cloud, Experience Cloud y los flujos de trabajo de Adobe Express.
“Con Firefly, Adobe introducirá ‘ingredientes creativos’ generativos impulsados por IA directamente en los flujos de trabajo de los clientes, aumentando la productividad y la expresión creativa para todos los creadores, desde los profesionales creativos de alto nivel hasta la larga cola de la economía de los creadores”, dijo David Wadhwani, presidente de Digital Media Business, Adobe.
A principios de este mes, Adobe dijo que su herramienta Illustrator ahora también incluye Firefly-powered Generative Recolor para impulsar la variación de color.
“En nuestra opinión, el hecho es que Adobe tiene la ‘trifecta’ … de características para ser un ganador de AI – escala, conjuntos de datos únicos, y una gran base de clientes monetizable”, dijo el analista de Evercore ISI Kirk Materne.
La IA permite a Oracle imprimir máximos históricos
Las acciones de Oracle vuelven a subir a medida que el frenesí por la IA alimenta la demanda de sus servicios en la nube. El informe de ganancias de la semana pasada mostró que el segmento de servicios en la nube de Infraestructura y soporte de licencias de la compañía aumentó un 15% interanual hasta los 4.980 millones de dólares.
En su cuarto trimestre fiscal, Oracle obtuvo un beneficio por acción ajustado de 1,67 dólares con unos ingresos de 13.840 millones de dólares (un 17% más interanual). A tipos de cambio constantes, los ingresos aumentaron un 18%, por encima del incremento previsto del 17,6%. El margen operativo ajustado cayó 300 puntos básicos, al 44%, frente al 47% del año pasado.
Oracle superó los objetivos de los analistas en todos los segmentos clave: servicios en la nube, aplicaciones e infraestructuras en el cuarto trimestre fiscal. Los ingresos por servicios aumentaron un 76% interanual, hasta 1.470 millones de dólares.
“Nuestro ritmo de crecimiento de la infraestructura se ha acelerado: un 63% en todo el año y un 77% en el cuarto trimestre. Nuestra tasa de crecimiento de las aplicaciones en la nube también se aceleró en el ejercicio 23. Así pues, nuestros dos negocios estratégicos en la nube están creciendo y lo hacen con mayor rapidez. Es un buen augurio para otro año fuerte en el ejercicio fiscal de 2004”, declaró Safra Catz, CEO de Oracle.
El fundador y CTO de la compañía, Larry Ellison dijo que Gen2 Cloud de Oracle “se ha convertido rápidamente en la opción número 1 para ejecutar cargas de trabajo de IA Generativa.”
“¿Por qué? Porque Oracle cuenta con la tecnología de clúster de GPU de mayor rendimiento y menor coste del mundo”, señaló Ellison en una nota de prensa.
Añadió que Nvidia (NASDAQ:), posiblemente el mayor beneficiario del frenesí de la IA generativa, ha estado utilizando los clusters de Oracle. Ellison dijo que más de 30 empresas de desarrollo de IA han firmado recientemente para comprar más de 2.000 millones de dólares de capacidad en Gen2 Cloud de Oracle.
Estos comentarios son un buen augurio para el actual entorno de Wall Street, con gestores de dinero que buscan aumentar su exposición a todo lo relacionado con la IA. Los analistas de Wolfe Research elevaron las acciones de Oracle a Outperform a principios de este mes.
Según su analista Alex Zukin, el negocio de infraestructura en la nube de Oracle podría duplicar su cuota de mercado para 2025 “gracias a las ventajas arquitectónicas, las asociaciones” y los vientos de cola relacionados con la IA generativa.
A principios de este mes, Oracle se asoció con Cohere para proporcionar servicios de IA generativa. Esta asociación pone de manifiesto los crecientes esfuerzos de Oracle para proporcionar servicios originales de IA generativa a organizaciones y empresas de todo el mundo y ayudarles a automatizar sus procesos empresariales integrales.
Las acciones de Oracle subieron casi un 25% en las últimas semanas gracias al frenesí de la IA generativa.
Resumen
Las acciones de Oracle y Adobe se han revalorizado en los últimos meses gracias al impulso de los valores tecnológicos, que siguen subiendo a medida que la carrera de la IA generativa sigue creando expectación. Ambos conjuntos de acciones se sumaron a las ganancias anteriores la semana pasada después de informes de ganancias trimestrales más fuertes de lo esperado, así como actualizaciones positivas sobre el impulso más profundo en las ofertas de IA generativa.
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Ni el autor, Shane Neagle, ni este sitio web, The Tokenist, proporcionan asesoramiento financiero. Por favor, consulte nuestra política del sitio web antes de tomar decisiones financieras.
Este artículo se publicó originalmente en The Tokenist. Consulta el boletín gratuito de The Tokenist, Finanzas en cinco minutospara el análisis semanal de las principales tendencias en finanzas y tecnología.
Source: INVESTING
